Norbert Stein - saxophone, electronics, composition
Jean Mereu - trumpet, text adaptor, narrator (French version)
Alain Gibert - trombone, composition
Michael Heupel - flutes
Christoph Hillmann - percussion, electronics, sound sculptures
Christian Rollet - drums, percussion, sound sculptures
Josef Hofmann - narrator (German version)
Rolf Wetter - paintings

Tracks: Auf dem Meere (Sur la mer) - Zwei Schwestern (Les deux soeurs) - Die Schoene (La Belle) - Ruin, Klatsch und Tratsch (Ruine, racontars et persiflage) - Der verzauberte Garten (Le jardin enchanté) - Die Fee (La fée) - Das Gespraech im Schloss (Conversation dans le château) - Pas si belle (Nicht so schoen) - Das Biest (La Bête) - Versprechen und Neid (Promesse et jalousie - Die Liebe (l´Amour) - Dance (Tanz)